Рынок рекламы в печатных изданиях по трудоустройству.
Основная цель обзора — предоставление информации по объемам и характеристикам рынка рекламы вакансий в прессе. В рамках системы «Рекламный метр» измеряются все характеристики по размещениям объявлений в печатных изданиях, необходимые при медиа планировании в HR-службах, а также глубокого анализа рынка рекламы вакансий в издательских домах.
Издания, по которым собирается статистика рекламы вакансий системой «Рекламный метр»: Работа и Зарплата; Работа, Учеба, Сервис (без учета районных приложений); Вакансия от А до Я; Работа Сегодня; Работа в Москве; Парад Вакансий (центральный выпуск); Парад Вакансий, областные выпуски (с каждого номера берутся 4 обложки); Работа для Вас (понедельник и четверг); Есть Работа! (понедельник); Из Рук в Руки (5 номеров в неделю, часть издания по теме «трудоустройство»); Все для Вас (только объявления по теме «трудоустройство», объединение из нескольких районных изданий) и ряд других.
В отчете приведены данные за период с июля 2010 по июль 2011 года.
Регионы: Москва и Московская область
Тенденции и факты
Рынок в целом
· С наступлением июля 2011 года на рынке труда установилось окончательное сезонное затишье - объем рынка рекламы вакансий в печатных изданиях за месяц не изменился и составил 242 млн рублей
· Доля рынка рекламы вакансий (объявления в job-изданиях) в общем объеме печатной рекламы (во всех газетах и журналах) в 1 полугодии 2011 года составила 7,2%.
Движения бюджетов
· Приток новых рекламодателей («Хоум Центр», «Покупай», «Магнолия») привел к увеличению (на 3,5%) доли доходов издания «Работа для Вас» от размещения вакансий розничной торговли
· Издание «Работа и зарплата» вернула себе статус лидера по размещению рекламы на целую полосу, увеличив свою долю в формате до 90% (+15% за июль 2011 года).
· Уход крупных работодателей («Элитной клиники на Каховке», MedicalClub, «Клиники №1») по привлечению медперсонала из издания «Есть работа» привело к уменьшению доли издания в отрасли (с 41 до 39%).
Падения и взлеты
· По динамике роста бюджетов среди ведущих рекламодателей лучшими оказались МТС (увеличили расходы на 65% за июль) и «М-видео» (рост в 2,5 раза).
· Отмечено значительное увеличение вакансий для домашнего персонала – няней и домработниц стали искать в 2 раза чаще в июле 2011 года.
· Продолжилось снижение активности работодателей по подбору «продажников» - объявлений о вакансиях для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и торговых представителей стало на 2-14% меньше.
· Ни одно издание в июле 2011 года не продемонстрировало прироста количества рекламодателей – у всех небольшое снижение в 2-11%.
· Уменьшение доли строчной рекламы произошло из-за снижения стоимости размещения одного объявления (с 776 до 754 рублей).
· Стоимость размещения одного рекламного модуля выросла до 8,5 тыс рублей (на 3%), что и стало определяющим фактором роста доли этого формата.
1. Рынок рекламы вакансий в печатных изданиях
В июле 2011 года на рынке труда установилось окончательное сезонное затишье - объем рынка рекламы вакансий в печатных изданиях за месяц не изменился и составил 242 млн рублей. Но если сравнивать с аналогичным прошлогодним показателем, то есть небольшой позитивный фактор - годовой рост составил 3%.
Доля рынка рекламы вакансий (объявления в job-изданиях) в общем объеме печатной рекламы (во всех газетах и журналах) в 1 полугодии 2011 года составила 7,2%.
Рис. 1. Доля рекламы вакансий в JOB-изданиях, по отношению ко всей печатной рекламе,
1 полугодие 2011 года
При расчете доли печатных job-изданий использовались статистические данные системы «Рекламный метр» по объемам рекламы в Москве и МО без учета НДС. Общие объемы рынка рекламы в печати – данные отчета АКАР (от августа 2011 года).
2. Рекламодатели-работодатели
По динамике роста бюджетов среди ведущих рекламодателей лучшими оказались МТС (увеличили бюджет на 65% за июль) и «М-видео» (увеличение расходов в 2,5 раза). Основную массу увеличенных в июле бюджетов освоило издание «Работа и зарплата».
Таблица 1. ТОП30 рекламодателей-работодателей в job-изданиях, июль 2011 года
Данные по объемам рекламы приведены в млн рублей, с НДС и по прайсовым ценам. Под долей рынка понимается отношение затрат рекламодателя к общему объему рынка рекламы вакансий. Из рейтинга исключены непрямые рекламодатели (агентства).
В правых колонках отражаются изменения по отношению к прошлым периодам. Розовым цветом отмечены 5 самых значительных падений, зеленым – 5 самых больших взлетов.
3. Ведущие печатные издания рекламы вакансий
Общее сезонное снижение доходов коснулось практически всех изданий, за исключением лидера рынка, издания «Работа и зарплата» (месячный рост 2% или 2 млн рублей).
Рис. 2. Распределение рекламных бюджетов по изданиям, июль 2011, %
В «Другие» вошли издания, не отображенные на диаграмме. Список всех обсчитываемых системой изданий можно найти на первой странице отчета
Ни одно издание в июле 2011 года не продемонстрировало прироста рекламодателей – у всех небольшое снижение от 2 до 11%. Но зато оставшиеся рекламодатели увеличили количество размещаемых объявлений о вакансиях во всех изданиях, за исключением «Работа для Вас» (снижение в 2,6%).
4. Форматы рекламы вакансий
В июле 2011 года продолжилось снижение доходов от строчной рекламы (на 1%), и соответственно, увеличение доли модульной рекламы (с 65 до 66%). Уменьшение доли строчной рекламы произошло из-за снижения стоимости размещения одного объявления (с 776 до 754 рублей).
Рис. 3. Распределение бюджетов рынка рекламы вакансий по форматам, июль 2010-2011, %
5. Популярные отрасли
По-прежнему наиболее прибыльна по размещению вакансий среди отраслей розничная торговля (рекламные затраты на привлечения персонала более 52 млн рублей за июль 2011 года) с долей в 22% от всего рынка рекламы вакансий в печатных изданиях.
Худшая динамика уменьшения бюджетов за месяц у сектора «Наука и образование» (-41%) – наступление каникул и спад активности в секторе повлекли уменьшение стоимости одного размещения (-10% за месяц).
Таблица 2. ТОП20 отраслей по рекламным бюджетам
В правых колонках отражаются изменения по отношению к прошлым периодам. Розовым цветом отмечены 5 самых значительных падений, зеленым – 5 самых больших взлетов.
В самой «дорогой» отрасли по размещению вакансий, Юриспруденции, еще значительнее увеличилась стоимость размещения (+26% за месяц и 44% за год) и составила 7,6 тыс рублей. Наименьшую динамику изменения стоимости размещения вакансии показал сектор «СМИ, издательство» (падение в 2 раза и стоимость объявления в 1,7 тыс рублей).
Таблица 3. Средняя стоимость размещения одного объявления по отраслям, рублей
Средняя стоимость объявления = Общий рекламный бюджет на отрасль / Количество объявлений о вакансиях в отрасли. Расчет показателей производится по прайсовым ценам, с НДС и по месяцам.
В правых колонках отражаются изменения по отношению к прошлым периодам. Розовым цветом отмечены 5 самых значительных падений, зеленым – 5 самых больших взлетов.
6. Популярные специальности
В июле 2011 года самые высокие заработные платы предлагались промышленным альпинистам (70 ты рублей в среднем). Общий уровень зарплатных предложений за последний месяц практически не изменился.
Рис. 4. ТОП20 специальностей по средней зарплате, июль 2011, рублей
Под количеством объявлений о вакансиях по специальностям понимается количество объявлений по специальностям во всех изданиях за месяц. Повторы размещений одного и того же объявления на протяжении месяца не отсеиваются, вследствие чего количество реальных вакансий будет меньше, чем количество объявлений по ним.
Продолжилось снижение активности работодателей по подбору «продажников» - объявлений о вакансиях для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и торговых представителей стало на 2-14% меньше.
Стоит отметить значительное увеличение вакансий для домашнего персонала – нянь и домработниц стали искать в 2 раза чаще.
Таблица 4. ТОП30 специальностей по количеству объявлений о вакансиях
Количество объявлений по специальностям считается по всем изданиям за месяц, повторы размещений одного и того же объявления в издании на протяжении месяца и в разных изданиях не отсеиваются, вследствие чего количество реальных вакансий будет меньше, чем количество объявлений по ним.
В правых колонках отражаются изменения по отношению к прошлым периодам. Розовым цветом отмечены 5 самых значительных падений, зеленым – 5 самых больших взлетов.
О технологиях сбора и обработки данных для данного исследования можно узнать здесь.
О системе «Рекламный метр»
Мы занимаемся аналитикой рекламных рынков classified-изданий (job-сегмент). В базе с июня 2009 года собраны все объявления значимых изданий по трудоустройству Москвы и области. Аналитика включает в себя готовые исследования, метрики для построения собственных отчетов, или первичные данные.
